WZORZEC

Podstawowym wzorcem dla poniższych postanowień był dla mnie Kodeks Etyki Zawodowej Stowarzyszenia Doradców Gospodarczych oraz Kodeks American Academy of Economic and Financial Experts, które w pełni popieram.

UCZCIWOŚĆ

Analizując zagadnienie, gromadzę dane uczciwie uwzględniając, wszelkie przesłanki mające wpływ na poparcie wniosków z analizy jak i wskazujące na jej ograniczenia i słabości.

INTERES

Na pierwszym miejscu stawiam Interes Klienta, przedstawiając mu  zawsze rzeczywisty, a nie pożądany obraz jego spraw.
Jeżeli efekty mojej działalności mają być opublikowane lub przedstawione osobom trzecim jako moja opinia, to również wobec wszystkich zainteresowanych osób zobowiązuję się do zachowania obiektywizmu w ocenie spraw, a w toku działalności biorę pod uwagę tak dalece jak to tylko możliwe uzasadnione interesy tych osób.

Proponując swoje wynagrodzenie bazuję na rzetelnej wycenie świadczonej pracy według uzgodnionego zakresu prac i zasad realizacji. Wynagrodzenie za sukces proponuję, co do zasady w kwotach bezwzględnych. Jedynie w przypadkach, gdy jest to zwyczajowo stosowane, wynagrodzenie może mieć formę oznaczonego udziału w korzyściach Klienta lub być obliczone od wartości transakcji.

JAWNOŚĆ i NIEZALEŻNOŚĆ

Zachowuję niezależność opinii i zapewniam sobie możliwość niezwłocznego odstąpienia od umowy, gdyby jakiekolwiek przyczyny utrudniły mi zachowanie niezależności od Klienta lub od władz i innych podmiotów, albo mogły wywołać poważne podejrzenie o taką zależność. Ujawniam wszelkie źródła informacji, istotne dla dokonywanych analiz i wniosków tak aby były one możliwe do weryfikacji.

WIEDZA

Ustawicznie poszerzam i uaktualniam swoją wiedzę. Każde zlecenie realizuję według aktualnego stanu swojej wiedzy. Nie przyjmuję zlecenia, jeżeli nie posiadam specjalistycznej wiedzy niezbędnej do jego wykonania, albo jeżeli wskutek dotychczasowych obciążeń nie mogę mieć pewności co do terminowej realizacji zlecenia.

POUFNOŚĆ i LOJALNOŚĆ

Stosuję procedury działania pozwalające mi na  zachowanie pełnej poufności wszelkich informacji otrzymanych od Klienta lub osób działających na jego zlecenie. Informacji tych nie wykorzystuję także we własnym interesie. Podając rekomendacje upewniam się czy informacja o realizacji danego zlecenia nie stanowi istotnej informacji poufnej, której opublikowanie mogłoby mieć negatywne znaczenie dla interesów Klienta.

Przyjmując zlecenie, polegające na sprawdzeniu albo korekcie wyniku innego doradcy, albo na wykonaniu bieżącego nadzoru na jego działalnością, zawsze powiadamiam o tym fakcie kontrolowanego, jeżeli nie stoi temu na przeszkodzie ważny interes Klienta. Nie przyjmuję zleceń powodujących równoczesne działanie na rzecz Klientów, których interesy są sprzeczne. W takich wypadkach stosuję zasadę zachowania trzymiesięcznego odstępu czasowego pomiędzy zakończeniem pracy dla jednego Klienta i rozpoczęciem dla drugiego.

Stosuję zasadę lojalności wobec Klienta, która wyraża się w nie podejmowaniu bez zgody Klienta udzielonej na piśmie przed rozpoczęciem zlecenia lub po jego zakończeniu, jakichkolwiek działań prowadzących do uzyskiwania dodatkowych korzyści.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Nigdy nie proponuję warunków umowy stawiających Klienta w nie równoprawnej sytuacji, a w szczególności wyłączających moją odpowiedzialność finansową lub utrudniających jej dochodzenie. W działalności reklamowej i marketingowej zachowuję realizm i najwyższy możliwy poziom obiektywizmu w przedstawianiu swoich doświadczeń, możliwości oraz zakresu specjalizacji, a także korzyści mogących wyniknąć dla Klientów z oferowanych usług. Dokładam wszelkich starań aby reklama była rzetelna i minimalizuję możliwość błędu w komunikacji z klientem. Stosuję zasady konkurencji i odrzucam wszelkie formy reklamy porównawczej.