W trosce o interes naszych klientów oraz jakość prac doradczych procedura realizacji usług zakłada postępowanie dwuetapowe.

Etap pierwszy – działania wstępne przed podpisaniem umowy.

• Podpisanie deklaracji poufności.
• Analiza wstępnych materiałów.
• Uzgodnienie metod wyceny.
• Ustalenie zakresu i kosztów informacji dodatkowych, które są niezbędne do pozyskania z punktu widzenia metody i celu wyceny a których to kosztów nie obejmuje proponowane przez nas wynagrodzenie.
• Koszty działań przekraczające zakres zwykłej promocji są opłacone przez Zleceniodawcę na bieżąco na zasadzie zwrotu kosztów i/lub działań o charakterze edukacyjnym. (zwrot kosztów dojazdu na odległość ponad 100 km oraz stawka dzienna  lub godzinowa za pracę konsultanta u Zleceniodawcy ustalana indywidualnie w zależności od zakresu prac).
• Zleceniodawca może na tym etapie zrezygnować z realizacji dalszych etapów prac.

Etap drugi – działania po podpisaniu umowy.

• Powołanie zespołu ekspertów.
• Pozyskiwanie i analiza danych.
• Wygenerowanie wstępnych wniosków.
• Wewnętrzna weryfikacja wyników wyceny przez eksperta spoza zespołu.
• Weryfikacja zewnętrzna kluczowych założeń w kontakcie ze Zleceniodawcą.
• Opracowanie pisemnego raportu z wyceny.
• Rekomendacje decyzyjne stosowanie do celu wyceny.
• Na każdym etapie współpracujemy z osobami upoważnionymi przez Zleceniodawcę i działającymi w jego imieniu.
• Istnieje możliwość wspomagania procesu negocjacji transakcji kapitałowej lub innych działań Zleceniodawcy, w których argumentacja związana z procesem wyceny ma istotne znaczenie. W tym przypadku może być zawarta odrębna umowa o efekt i z wynagrodzeniem zależnym od stopnia realizacji celów działania.

Szczegółowa Procedura Wyceny.

Procedura służy spełnieniu wymogu rzetelności i poprawności przeprowadzanej wyceny.
Procedura pozwala również na zachowanie powtarzalności i porównywalności zastosowanych sposobów wartościowania. Korzystną sytuację dla podjęcia racjonalnej decyzji mamy wtedy, gdy potrafimy dokonać wyceny przynajmniej dwoma metodami. Daje nam to spektrum wartości uwarunkowanych różnymi założeniami metodologicznymi. Warto chyba podkreślić, że podstawowym warunkiem skuteczności w realizacji procedury jest dobra komunikacja i współpraca pomiędzy Zleceniodawcą i Konsultantami przeprowadzającymi wycenę na każdym jej etapie.

Zagadnienie wyceny wartości niematerialnych jest bardzo złożone szczególnie w przypadku wzajemnego przenikania się i przekształcania jednej wartości niematerialnej w drugą. W efekcie przeprowadzenia wstępnych czynności należy więc wskazać bezpośredni związek precyzyjnie określonego celu wyceny, proponowanych metod wyceny i przedmiotu wyceny. Ustalenie metody wyceny jest w dużym stopniu podyktowane dostępem do informacji i stanowi wstępny warunek sformułowania oferty.

Wykonanie następnych czynności uwarunkowane jest wstępną akceptacją oferty przez Zleceniodawcę. Jest to pewnego rodzaju zobowiązanie ze strony Zlecającego oraz Konsultantów, że mają dobrze określony, wspólny cel: pozyskanie wiarygodnych informacji i wykonanie rzetelnej wyceny. W związku z tym dalszy etap procesu wyceny opiera się z założenia na pełnych, jak najbardziej szczegółowych i jawnych dla obu stron zlecenia informacjach, dotyczących meritum sprawy.

Po podpisaniu formalnym umowy można przystąpić do zasadniczej części wyceny. Do zakresu tej fazy procedury wyceny zaliczamy:

• Identyfikację prawa własności i/lub użytkowania przedmiotu wyceny.
• Zebranie informacji historycznych, dotyczących przedmiotu wyceny i parametrów sytuacji decyzyjnej.
• Przeprowadzenie wywiadów, rozmów i spotkań w celu weryfikacji wstępnych wniosków i danych.
• Przeanalizowanie dokumentów statystycznych, księgowych i finansowych, dotyczących przedmiotu wyceny w obszarze jego funkcjonowania w strukturze biznesu Zleceniodawcy oraz bliższego i dalszego otoczenia.
• Zebranie danych rynkowych i ich analiza, przeprowadzenie niezbędnych badań otoczenia.
• Pozyskanie i analiza prognoz i biznes planów.
• Na podstawie analizy dotychczas zebranych danych podejmowana jest ostateczna decyzja o zastosowaniu określonych metod wyceny z uwzględnieniem szczegółowych technik zastosowanych w obliczeniach.
• Identyfikowane są ograniczenia wybranego sposobu wyceny.

Profesjonalna interpretacja wyników obliczeń i komentarz to najważniejsza część procedury z punktu widzenia Inwestora. Konsultant wskazuje tutaj na najistotniejsze dla Zleceniodawcy założenia a przede wszystkim zmienność kluczowych wielkości i parametrów rachunku oraz kryteriów decyzyjnych.
Analiza ryzyka jest niezbędnym elementem wyceny. Ułatwia wskazanie kluczowych zmiennych mających wpływ na wartość przedmiotu wyceny w kontekście celu wyceny. W każdym przypadku wyceny przeprowadzana jest  jakościowa analiza ryzyka. Analizę ilościową przeprowadza się w zależności od zakresu i jakości posiadanych danych liczbowych, z zastosowaniem technik symulacyjnych i probabilistycznych.

Raport z wyceny

Standardowy raport z wyceny zawiera:

• wstęp - podstawę prawną i cel wykonania wyceny,
• szczegółowe wnioski i rekomendacje decyzyjne,
• opis przedmiotu wyceny i praw własności,
• założenia wyceny i źródła informacji,
• opis i uzasadnienie zastosowanych metod wyceny,
• prezentację wyników obliczeń,
• prezentację wyników analiz: rynkowej, strategicznej, ryzyka, finansowej, wrażliwości (i innych),
• załączniki - wyniki symulacji modelu finansowego, wyniki prognoz i badań rynkowych, wyciągi z przepisów i regulacji prawnych, odniesienia do literatury przedmiotu, artykułów i.t.d.,

Ze względów bezpieczeństwa wykonane prace są archiwizowane, w formie zarówno dokumentacji źródłowej jak i elektronicznej przez odpowiedni okres czasu w sposób gwarantujący poufność danych.